Kryptokollaps og Palantir tynger Wall Street

Wall Street fortsatte fredagens nedgang på mandag. Teknologisektoren ledet an nedover, med kraftig nedgang for Nasdaq mens Dow Jones klarte å holde hodet over vann. Stemningen i markedet er urolig i forkant av AI-leder Nvidias kvartalsrapport og PCE-inflasjonsrapporten senere i uken. Apple lanserte storstilt AI-investeringsoffensiv, mens Palantir fikk juling. President Trumps uttalelser om at straffetollen mot Canada og Mexico vil tre i kraft når utsettelsesfristen utgår neste uke, bidrog heller ikke til å lette på stemningen.

• S&P 500-indeksen: Ned 0,5 %, avsluttet på 5 983,25.
• Nasdaq Composite-indeksen: Ned 1,2 %, avsluttet på 19 286,92.
• Dow Jones Industrial Average: Opp 0,1 %, endte på 43 461,21.
• Statsobligasjoner: 2-årsrenten falt til 4,16 %. 10-årsrenten sank til 4,39 %.
• Bitcoin (BTC): Ned over fem prosent på et døgn. Til under $91 000 på det laveste. Ethereum opplever enda sterkere smerte, ned over 10 prosent de siste 24 timene.

Kryptomarkedet har fått en real kalddusj etter fredagens hackangrep mot kryptobørsen Bybit. Rundt $200 milliarder i markedsverdi har gått tapt i sjokkbølgene etter at den nordkoreanske hackergruppen Lazarus lyktes å stjele ether for nesten halvannen milliard dollar.

Søndag lyktes ether å hente inn hele nedgangen siden fredag kveld, og handlet igjen over $2 800. Det kan ha vært påvirket av at Bybit måtte ut i markedet og kjøpe inn ether for å dekke kundenes krav. Dog ble rekylen kortvarig. Mandag falt kryptomarkedene bredt og dypt. Nedgangen akselererte ytterligere etter stengetid på Wall Street. Ether er i skrivende stund tilbake under $2 500.

Mens en liten brøkdel av de stjålne midlene har blitt gjenvunnet gjennom en koordinert bransjeaksjon. Så ser det ut som at nordkoreanerne vil slippe unna med mesteparten. Lazarus-gruppen driver nitidig arbeid for å hvitvaske sine stjålne ether før de selges i jevne drypp, hvilket naturligvis legger press på kursen.

Viktige markedsdrivere: Nvidia og inflasjon

Investorene venter nå spent på Personal Consumption Expenditures (PCE) inflasjonsrapporten, Federal Reserves foretrukne indikator for inflasjonen i økonomien. Tirsdag kommer også tall for forbrukertilliten i USA.

Markedsaktører venter på Nvidias kvartalsrapport på onsdag, som er den siste av Magnificent Seven-selskapene og vil gi innsikt i selskapets vekst innen kunstig intelligens og utviklingen i teknologisektoren.

Samtidig, kunngjorde Apple en investeringsplan på $500 milliarder i USA, inkludert bygging av en stor AI-serverfabrikk i Texas. Tiltaket ble rost av president Donald Trump som et tegn på tillit til den amerikanske økonomien.

Vesentlige aksjebevegelser: Ny tung dag for Palantir

• Apple Inc. (AAPL): Aksjene økte med 0,6 %, og stengte på $247,17. Oppgangen kom etter kunngjøringen av en investeringsplan på 500 milliarder dollar over de neste fire årene. Shortselger Jim Chanos sådde imidlertid tvil rundt størrelsen på investeringsrammen.
• Palantir Technologies Inc. (PLTR): Aksjene falt med 10,53 %, og stengte på $90,68, og er dermed ned nesten 28 % den siste uken. Nedgangen skyldes bekymringer om potensielle kutt i USAs forsvarsbudsjett, ettersom Forsvarsdepartementet utgjør en betydelig del av Palantirs inntekter. CEO Alex Karp, som gjestet New York Economic Club mandag, var imidlertid ikke bekymret.
• Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): Aksjene falt med 10,27 %, og endte på $129,04. Dette skjedde etter at selskapet annonserte en investering på 52 milliarder dollar i AI og skytjenester, noe som økte investorenes bekymring for høyere kapitalutgifter.
• Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A): Aksjene steg med 4,0 %, og stengte på $747 485,49. Oppgangen ble drevet av rekordhøye fjerdekvartalsinntekter, støttet av sterke resultater innen forsikringsdrift og investeringsinntekter. Samtidig vokser Warren Buffetts kontantbeholdning til nye rekordnivåer.
• Nike, Inc. (NKE): Aksjene steg med 4,94 %, og endte på $80,28. Økningen kom etter at analytikere hos Jefferies oppgraderte Nike til en ‘Kjøp’-anbefaling, med forventninger om forbedret lønnsomhet og høyere inntjening per aksje.
• MicroStrategy Incorporated (MSTR): Aksjene falt med 5,74 %, og stengte på $282,76. Selskapet kjøpte 20 356 bitcoins for omtrent 1,99 milliarder dollar, finansiert gjennom en nullkupong-konvertibel obligasjon. Dette bringer MicroStrategys totale beholdning til omtrent 499 096 bitcoin, verdsatt til 47,4 milliarder dollar. I tillegg møtte styreleder Michael Saylor SEC’s Crypto Task Force for å diskutere regulering av digitale eiendeler.
• Robinhood Markets Inc. (HOOD): Aksjene falt med 3,28 %, og stengte på $49,90. Nedgangen skjedde til tross for at USAs Securities and Exchange Commission (SEC) avsluttet sin etterforskning av Robinhoods kryptohandelsarm uten å ta rettslige skritt. Dette signaliserer et skifte mot et mer fleksibelt regulatorisk miljø for kryptovalutaplattformer under den nåværende administrasjonen.