CoolCo: EPS kjøper ut aksjonærene for 9,65 dollar

Cool Company Ltd. går inn i et nytt kapittel. Mandag ble det kjent at EPS Ventures Ltd. har fått styrets velsignelse til å kjøpe ut minoritetsaksjonærene i LNG-rederiet, gjennom en fusjon med et heleid datterselskap.

I intensjonsmeldingen fra 24. september varslet CoolCo at selskapet etter fullføring av fusjonen vil være heleid av EPS. Og at det da vil søke avnotering fra både New York Stock Exchange og Euronext Growth Oslo.

EPS tilbyr 9,65 dollar kontant per aksje. Tilsvarende en 26 prosent premie til sluttkursen 22. september og en 38 prosent premie til volumvektet gjennomsnittskurs de siste 90 handelsdagene.

Uavhengig komité ga grønt lys

For å sikre en ryddig prosess nedsatte styret en uavhengig spesialkomité bestående av uavhengige styremedlemmer med egne finansielle og juridiske rådgivere. Etter grundig vurdering har komiteen konkludert med at transaksjonen er fair» og i aksjonærenes beste interesse.

— Etter en omfattende gjennomgang av vilkår, alternativer og strategiske implikasjoner, mener vi dette gir rettferdig verdi, sier Sami Iskander, leder av spesialkomiteen i en børsmelding.

Ny fase under privat eierskap

EPS eier allerede 59,3 prosent av CoolCo og har signalisert at de vil stemme for transaksjonen. Dermed fremstår utfallet som sikkert, gitt at transaksjonen krever majoritetsgodkjenning fra aksjonærene.

— Til tross for krevende markedsforhold har CoolCo levert solide resultater og utbytter som har gitt aksjonærene god avkastning. Overgangen til privat eierskap markerer et nytt kapittel, hvor vi kan fokusere på å styrke selskapets langsiktige fremtid, uttaler Cyril Ducau, CEO i Eastern Pacific Shipping.

Avklaring i løpet av vinteren

Avtalen er ventet å lukkes i løpet av fjerde kvartal 2025 eller første kvartal 2026, betinget av godkjennelse fra aksjonærene og øvrige vanlige vilkår.