S&P 500 til ny rekordnotering – DeepSeek-panikken er avblåst

Wall Street startet uken rolig etter langhelgen, men S&P 500 nådde likevel en ny høyestenotering. DeepSeek-panikken ser ut til å være et tilbakelagt kapittel. Intel steg kraftig på oppkjøpsspekulasjoner, mens Meta avsluttet sin rekordlange vinnerrekke. Samtidig møttes USA og Russland til samtaler i Riyadh, og Bill Ackman lanserte nye planer for Howard Hughes.

• S&P 500: +0,2 % til ny rekordnotering på 6 129,58
• Dow Jones Industrial Average: +0,02 % til 44 556,34
• Nasdaq Composite: +0,07 % til 20 041,26
• Statsobligasjoner: 10-årsrenten opp til 4,55 % fra 4,48 % på fredag. Toårsrenten tilbake over 4,30 %
• Bitcoin: Det svake momentet fortsetter. Kryptovalutaen handlet så lavt som $93 400 tirsdag. Hentet seg inn fra stengetid på Wall Street til $95 700 over natten.

Oppkjøpsbyks for Intel, Meta ender rekordrekke

• Intel Corp (INTC): Steg +16,1 % etter spekulasjoner om at den hardt prøvede halvlederprodusenten vil bli splittet opp og delt mellom Broadcom og TSMC.
• Entergy Corp (ETR): Opp +7,1 % etter sterkere kvartalsresultater enn ventet
• Constellation Brands (STZ): Steg +4 % etter at Berkshire Hathaway kjøpte seg opp i selskapet
• Meta Platforms (META): Ned -2,8 %, og avsluttet dermed aksjens rekordlange 20-dagers vinnerrekke

USA og Russland starter samtaler i Riyadh

Høytstående representanter fra USA og Russland møttes i Riyadh, Saudi-Arabia, for å diskutere mulige veier til en diplomatisk løsning på krigen i Ukraina og fremtidige bilaterale relasjoner. Dette var den første store samtalen mellom partene siden krigens start i 2022.

USAs delegasjon ble ledet av utenriksminister Marco Rubio, mens Russlands delegasjon ble ledet av utenriksminister Sergey Lavrov. Ukraina var ikke til stede, noe som skapte bekymring i Kyiv og blant europeiske allierte – som hadde møttes for et separat krisemøte i Paris mandag.

Partene ble enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser og etablere forhandlingsteam, men ingen konkrete avtaler ble inngått, spesielt ikke om amerikanske sanksjoner mot Russland.

Amerikanske makroøkonomiske nøkkeltall

• Empire State Manufacturing Index:
  • Indeksen for industriaktivitet i New York steg til 5,7 i februar (fra -12,6 i januar), et tegn på økende industriell aktivitet.
• Boligmarkedet:
  • NAHB/Wells Fargo Housing Market Index falt med 5 poeng til 42, det laveste nivået på fem måneder. Høyere renter og importtoll skaper bekymringer for økte byggekostnader.
• Utenlandske beholdninger av amerikanske statsobligasjoner:
  • Utenlandske investorer reduserte sine beholdninger av amerikanske statspapirer fra 8,633 billioner dollar i november til 8,513 billioner dollar i desember, Japan og Kina solgte mest.
• Investorene ser nå frem til publisering av protokollen fra Federal Reserves siste rentemøte senere i dag.

Bill Ackmans ambisjoner om et nytt Berkshire Hathaway

Howard Hughes’ aksjekurs steg med 6,8 % til $80,60 etter at Bill Ackman varslet store nyheter. Men aksjen falt tilbake 5 % i etterhandelen, da forslaget fra hedgefondmilliardæren ikke levde opp til hypen.

Ackman ønsker gjennom sitt investeringsselskap, Pershing Square Capital Management, å kjøpe 10 millioner nye aksjer i Howard Hughes Holdings til $90 per aksje. Dette vil øke Pershing Squares eierandel fra 37,6 % til 48 %

Ackmans ambisjon er å gjøre Howard Hughes til et diversifisert holdingselskap, og etterligne en moderne versjon av Berkshire Hathaway. Dette kommer etter at Ackman lenge har lett etter den perfekte strukturen for et hedgefond med permanent kapital. I fjor hadde Ackman store ambisjoner om å hente så mye som $25 milliarder i en børsnotering i New York, men planen ble ikke noe av. I desember varslet Ackman at Pershing Square Holdings ville avnoteres fra Amsterdam-børsen, og aksjen handles nå utelukkende i London.

Dersom Howard Hughes-transaksjonen gjennomføres, vil Ackman tiltre som styreleder og administrerende direktør, med planer om å bruke Pershing Squares ressurser til å kjøpe kontrollerende eierandeler i både private og børsnoterte selskaper. Tilbudet erstatter et tidligere bud på $85 per aksje fra januar.