Portefølje oppdatering, Else Sundfør – mars

Blir oppdatering litt på etterskudd fra februar. Men siden det har skjedd noen større endringer siden forrige uke blir det en spesiell oppdatering fra mars i stedet.

Det er mye uroligheter i markedene som har ført til relativt store svingninger den siste måneden, også i min egen portefølje. Sakte men sikkert tar jeg grep som jeg på sikt håper kan føre til stødige avkastning og høyere kontantbeholdning. Siden 30 januar har jeg tilført ca 62.000 nye kroner til porteføljen, samtidig som at den har gått ned 5%, som tilsvarer en nedgang på ca. 70.000 kr. Derfor står jeg ganske på stedet hvil i antall kroner og ører.

Status 15 Mars 2022 – 1.314.388 kr:

Mest oppgang har det vært i Seabird Exploration (+10%), Rana Gruber (+6,3%), AF gruppen (+5,5%) og Scatec (5,3%). Mest nedgang har det vært i Norsk Solar (-20%), MPC Container Ships (-14% litt av nedgangen kom fra utbytte), Borregaard (-11,6%), Telenor (–11,2%), Nordic Semiconductor (-11%) og Nordea Asian Stars Fund A vekst (-9,9%).

Litt motsetninger fra forrige måned.

Aksjer inn:
Sbanken – Foreslått utbytte på 6,6 kr med Ex dato 22 april, over 7% direkteavkastning . Kjøpt på grunn av godt utbytte samt å få inn litt flere bank aksjer.

Aksjer påfyll:
Fjordkraft- Foreslått utbytte på 3,5 kr som gir over 10% direkteavkastning, Aker BP – på grunn av krigen og forventet høyere olje og gasspriser med muligheter for gode utbytter ut over året, og DNB – flere bankaksjer, vedtatt utbytte 9,75 kr – over 5% direkeavkastning.

Aksjer og fond ut:
Austevoll seafood. Fint å realisere litt gevinst innimellom. Skal selvfølgelig inn igjen her, forhåpentligvis til en lavere kurs når jeg har penger til det. KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar – Har ikke mage til å sitte med passive globale indeksfond akkurat nå, der tapet potensielt kan bli mye større. Har skrevet en litt grundigere forklaring for salget lengre ned i artikkelen.

Fond påfyll:

Nye Crowdfunding Prosjekter:

Planen videre

Jeg tok en særdeles vanskelig beslutning da jeg bestemte meg for å selge en stor post med passivt globalt indeksfond. Den avgjørelsen ble tatt fordi jeg ser på meg selv som en relativt aktivt investor som også vil ha en viss risikostyring og kontroll over egen portefølje. Jeg er redd for en bred nedgang i markedene det neste året, kanskje til og med flere år. Derfor er det tryggere for min nattesøvn å eie aktivt forvaltede fond og enkeltaksjer sammenlignet med å eie passive globale indeksfond.

Mange velger å sitte stille i båten og muligens bli med på en lang bølgedal ned. Det er ikke jeg noe interessert i å velger og hoppe av denne båten nå. Planen er å spare fast i globale indeksfond i 20-30 år, så om jeg setter den på pause i noen måneder vil ikke ha så mye å si dersom markedet skal videre opp. Men dersom det blir en korreksjon på 30-40-50% over de neste måneden (året?!) kan det ta lang tid å bygge opp igjen. For de som kjøpte på topp under dot-com boblen i 2001 tok det mer enn 17 år (inkludert inflasjon) før Nasdaq Composite hentet seg inn igjen.

Kilde: https://www.macrotrends.net/1320/nasdaq-historical-chart

Så selv om det ofte sies at det lønner seg å spare jevnlig over lang tid for å jevne ut kjøpsprisen, kjøpe både i oppgangstider og nedgangstider så tenker jeg at jeg ikke vil ta risikoen om å være med helt ned (hvis det er slik det ender opp, det vet man jo aldri).

Ellers er planen å kjøpe litt flere oljeaksjer og ellers følge markedssituasjonen nøye i tiden fremover.

Else er relativt ny på aksjemarkedet og gjorde sin første investering i november 2019. Men med stor entusiasme for å lære har hun tilegnet seg mye kunnskap og bygd seg opp en diversifisert portefølje på kort tid. Hun skriver om sin investeringsreise, både opp- og nedturer, på veien mot økonomisk uavhengighet.