(+) Endringer i den langsiktige porteføljen! EN NY INN!

Investornytt sin langsiktige portefølje fortsetter å levere. Vi valgte Norwegian og har i skrivende stund over 18% avkastning. Vi holder den videre og justerer target til 11 kr. Videre så har vi tatt en en aksje som har konsolidert en periode og det er tallslipp neste uke. Kursmål her er betydelig høyere enn dagens kurs.

Vi re balanserer vår porteføljen (altså fordeler gevinsten og tapene på alle og endrer kursene til dagens nivå! Dette er vår portefølje fra 20.10.23.

Vi har nå en avkastning siden mai på på 38,582% siden mai. Dagens kurs 02.11.23 i parantes.

Norske Skog 39 kr – (44,00) 138.582

Okea 39.34 kr (39,00)– 138.582

DNO 11.18 kr (11,40)– 138.582 UT!

Elkem 17.83 (17,83)– 138.582

Norwegian 7,92 (9,10)– 138.582

Vi nådde våre kursmål på DNO, den er en seig materie og blir byttet ut med Link Mobility som vi tror kan spenne fra seg fremover.

Når vi nå rebalanserer innsatsen på nytt er det følgende endringer.

Norske Skog 4 kr i gevinst siden sist. Det gir en endring på til 156,358 kr.

OKEA er flat – innverdi 138.582 legges til grunn videre.

DNO er opp til 11,40 kr og verdien er da 141.312 kr.

ELKEM er flat og verdien fortsatt 138.582 kr.

NAS er opp 16,16% og det gir 160,960 kr.

Tilsammen er vår portefølje en totalverdi på: 735,794 kr

Vi startet med 500,000 kr første mai! Dette gir en avkastning for de som har fulgt oss på hele 47,1588%.

Rebalansering

1. Risikostyring: Aksjekurser kan variere over tid, og ulike aksjer kan oppleve forskjellige avkastningsrater. Dette kan føre til ubalanse i porteføljen, der noen aksjer kan utgjøre en større andel av porteføljen enn det som opprinnelig var tiltenkt. Dette kan øke risikoen i porteføljen, da du kan være overeksponert mot visse aksjer eller sektorer. Rebalansering hjelper deg med å kontrollere risikoen ved å bringe porteføljen tilbake til dine opprinnelige investeringsmål.

2. Opprettholdelse av mål og strategi: Når du oppretter en aksjeportefølje, har du sannsynligvis definert bestemte investeringsmål og strategier. Disse målene kan inkludere forventet avkastning, risikotoleranse og diversifisering. Rebalansering hjelper deg med å opprettholde disse målene over tid og sikre at porteføljen forblir i tråd med din investeringsstrategi.

3. Diversifisering: Diversifisering, som innebærer å spre investeringene dine over ulike aksjer eller sektorer, kan bidra til å redusere porteføljens samlede risiko. Hvis enkelte aksjer har hatt betydelig vekst og utgjør en større andel av porteføljen, kan det føre til manglende diversifisering. Rebalansering bidrar til å opprettholde riktig diversifisering og dermed redusere risikoen.

4. Gevinstrealisering: Rebalansering gir deg muligheten til å realisere gevinster på de aksjene som har oppnådd betydelig verdistigning. Dette kan være gunstig for skattemessige formål, da du kan dra nytte av lavere kapitalgevinstskattesatser på gevinstene. I tillegg kan du bruke de realiserte gevinster til å investere på nytt i undervedlikeholdte deler av porteføljen.

5. Langsiktig strategisk justering: Tidligere aksjeavkastning og økonomiske forhold kan påvirke dine langsiktige mål og strategier. Rebalansering gir deg muligheten til å gjøre justeringer i tråd med endrede omstendigheter, for eksempel å øke eksponeringen mot visse sektorer eller redusere eksponeringen mot risikable aksjer.

For å oppsummere, rebalansering er viktig for å opprettholde riktig risikostyring, sikre at porteføljen forblir i tråd med dine opprinnelige mål, opprettholde diversifisering, realisere gevinster og tilpasse seg endrede økonomiske forhold. Det er en viktig del av aktivt å forvalte en aksjeportefølje for å oppnå dine økonomiske mål.

Fra 02.11.23 er porteføljen vektet slik med disse aksjene.

Norske Skog 44 kr – 147.158 kr

ELKEM 17,83 kr – 147.158 kr

OKEA 39 kr – 147.158 kr

NAS 9,20 – 147.158 kr

LINK Mobility 11.50 kr – 147.158 kr