Morgenkommentar Onsdag 17 April

Oljeprisene fortsatte å falle i dag tidlig, da bekymringer for global etterspørsel drevet av økonomiske utfordringer i Kina og potensielle økninger i amerikanske kommersielle oljelagre overskygget frykten for forsyningsforstyrrelser på grunn av eskalerende spenninger i Midtøsten.

Markedets fokus virker til å ha vært delt mellom geopolitiske spenninger og økonomiske indikatorer, med nylige data som avslører blandede signaler fra Kina, verdens største oljeimportør, og en uventet økning i amerikanske råoljelagre rapportert av American Petroleum Institute.

I det geopolitiske landskapet forblir situasjonen spent, med markedet som nøye følger Israels potensielle respons på Irans nylige angrep. Utsettelsen av Israels krigskabinettmøte, opprinnelig planlagt til i går, men utsatt til oOsdag, har holdt markedene på tå hev.

Samtidig har spekulative aktiviteter i oljemarkedene sett en bemerkelsesverdig økning, med handlere som kjøper opsjonskontrakter som ville gi betydelige avkastninger hvis oljeprisene skulle spike uventet. Ifølge Bloomberg ble omkring 3000 lodd av Juni $250 call-opsjoner på amerikansk råolje handlet til minimale priser, noe som reflekterer et spekulativt veddemål på en dramatisk prisøkning i oljeprisene midt i pågående geopolitiske usikkerheter.

Chartet derimot, det sier at vi skal nedover, såfremt det ikke eskalerer i M.Ø.

USA

Indeksene avsluttet flatt mot rødt på Tirsdag i urolig handel, ettersom statsobligasjonsrentene steg, og markedet vurderte den sannsynlige veien for rentene i en robust amerikansk økonomi med vedvarende inflasjon. Jerome Powell, leder for Federal Reserve, uttalte at nylig inflasjonsdata ikke har gitt beslutningstakere nok tillit til å lette kreditten snart, og bemerket at den amerikanske sentralbanken kan trenge å holde rentene høyere lenger enn tidligere antatt.

Dow Jones Industrial Average fikk et løft fra UnitedHealth Groups bedre enn forventede kvartalsresultater, mens eiendom og forsyningstjenester var de største bremseklossene på S&P 500. Tesla falt 2,7% en dag etter å ha falt over 5% på nyheter om at EV-produsenten planlegger å kutte mer enn 10% av sin globale arbeidsstyrke.
Amerikansk økonomisk vekst, som ser veldig bra ut, og samtidig inflasjonsbildet og rentene, som til slutt vil være problematisk for aksjemarkedet.

Et rapport på Mandag viste at detaljhandelen vokste mer enn forventet i Mars, et tegn på amerikansk økonomisk robusthet som bidro til å skyve benchmark amerikanske 10-års statsobligasjonsrenter til fem-måneders høyder på tirsdag.

Markedet ser nå frem til flere resultatrapporter i dag fra U.S.

Dagens makro-rapporter

Storbritannia (GBP):

• Kjerne CPI (MoM) (Mar)
• Kjerne CPI (YoY) (Mar)
• Kjerne PPI Output (MoM) (Mar)
• Kjerne PPI Output (YoY) (Mar)
• Kjerne RPI (YoY) (Mar)
• Kjerne RPI (MoM) (Mar)
• CPI (MoM) (Mar)
• CPI (YoY) (Mar)
• CPI, n.s.a (Mar)
• PPI Input (YoY) (Mar)
• PPI Input (MoM) (Mar)
• PPI Output (MoM) (Mar)
• PPI Output (YoY) (Mar)
• RPI (MoM) (Mar)
• RPI (YoY) (Mar)
• HPI (YoY)

Kina (CNY):

• FDI

Sør-Afrika (ZAR):

• Kjerne CPI (YoY) (Mar)
• Kjerne CPI (MoM) (Mar)
• CPI (YoY) (Mar)
• CPI (MoM) (Mar)

USA (USD):

• MBA 30-års boliglånsrente
• MBA Boliglånssøknader (WoW)
• MBA Kjøpsindeks
• Boliglånsindeks
• Refinansieringsindeks
• EIA ukentlige oljelagre
• EIA Raffineri Råoljekjøringer (WoW)
• Råoljeimport
• Cushing Crude Oil Inventories
• Destillatbrenselsproduksjon
• EIA ukentlige destillatlagre
• Bensinproduksjon
• Oppvarmingsoljelagre
• EIA ukentlige raffineriutnyttelsesrater (WoW)
• Bensinlagre
• 20-årig obligasjonsauksjon
• Beige Book
• US Foreign Buying, T-bonds (Feb)
• Samlet netto kapitalstrøm (Feb)
• TIC Net Long-Term Transactions (Feb)
• TIC Net Long-Term Transactions inkludert Swaps (Feb)
• FOMC-medlem Mester snakker
• FOMC-medlem Bowman snakker

Russland (RUB):

• PPI (YoY) (Mar)
• PPI (MoM) (Mar)

Brasil (BRL):

• Valutatransaksjonsstrømmer

Japan (JPY):

• Utenlandske obligasjonskjøp
• Utenlandske investeringer i japanske aksjer
• BoJ-styremedlem Noguchi snakker

Australia (AUD):

• Sysselsettingsendring (Mar)
• Full sysselsettingsendring (Mar)
• NAB Kvartalsvis forretningskonfidens
• Deltakelsesrate (Mar)
• RBA Bulletin
• Reserve Assets Total (Mar)
• Arbeidsledighetsrate (Mar)

OSE RAPPORTER

• SOGN SPAREBANK – Ordinær generalforsamling
• NEL ASA – Kvartalsrapport – Q1
• Å ENERGI AS – Årsrapport
• AKER ASA – Ordinær generalforsamling
• CAMBI ASA – Årsrapport
• LEA BANK ASA – Ordinær generalforsamling
• NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA – Årsrapport
• NORDIC HALIBUT AS – Årsrapport
• AWILCO LNG ASA – Årsrapport
• HEXAGON COMPOSITES ASA – Ordinær generalforsamling
• PROXIMAR SEAFOOD AS – Ordinær generalforsamling
• SALMON EVOLUTION ASA – Årsrapport
• MPC CONTAINER SHIPS ASA – Ordinær generalforsamling
• SEADRILL LIMITED – Ordinær generalforsamling
• SMARTOPTICS GROUP AS – Årsrapport
• AKER HORIZONS ASA – Ordinær generalforsamling
• AXACTOR ASA – Årsrapport
• AMSC ASA – Ordinær generalforsamling
• ENERGEIA AS – Årsrapport
• OTOVO ASA – Ordinær generalforsamling
• ZALARIS ASA – Årsrapport
• HUDDLY AS – Årsrapport

KRYPTO

Bitcoin-prisen lyktes ikke i å overvinne motstandsnivået på $67,000 og fikk deretter en nedgang, hvor den brøt gjennom støtten på $65,000 og sank ytterligere under $62,000 før det snudde. En bunn ble notert nær $61,551, og nå prøver prisen å hente seg inn igjen. Under denne oppgangen har den brutt gjennom en bearish trendlinje på $63,000

Dersom Bitcoin klarer et tydelig brudd over denne motstandssonen på $65,000, er det potensial for videre oppgang. I så tilfelle kan prisen potensielt stige mot $66,500.