(+) Strategi i kjøp av store selskaper som faller

For litt siden hadde vi en sak om Kongsberg Gruppen og hvordan man kunne kjøpe aksjer på fallet som var. Jeg var også ute med en leder som frontrunnet det vi så i dag.

I denne saken forklarer jeg litt hvordan jeg tilnærmer meg EQNR som en tradningide når den faller ned mot støtten på 248 kr – der aksjen har vendt opp en rekke ganger. Dette er ikke en kjøpsanbefaling men en bevisstgjøring på hvordan man kan håndtere nerver selvom aksjen faller videre.

Kongsberg Gruppen ble en av de store vinnerne på Oslo Børs i dag med en oppgang på 6,86%.

Strategi for gradvis akkumulering av en fallende aksje: Case Equinor (EQNR)

Når en stor aksje som Equinor (EQNR) opplever en nedgang, kan det skape muligheter for langsiktige investorer. En strategi for å utnytte en fallende kurs er å kjøpe gradvis på predefinerte nivåer, kjent som scale-in» eller trinnvise kjøp. Denne metoden sprer risikoen og gir bedre snittpris dersom aksjen bunner ut og snur.

• Kursen faller fra 254 kr til 248 kr.

• Man antar at bunnen er i dette området.

• Man har en kapital som skal investeres gradvis for å unngå å treffe bunnen for tidlig.

Strategi for gradvis akkumulering

1. Definer kjøpsnivåer

   • Sett opp en kjøpsplan med intervaller, for eksempel:

     • 254 kr (10 % av planlagt kapital)

     • 252 kr (15 %)

     • 250 kr (25 %)

     • 248 kr (50 %)

   • Dette sikrer at man ikke bruker all kapitalen for tidlig, samtidig som man får en lavere snittpris dersom aksjen fortsetter nedover.

2. Bruk limit-ordre

   • Plasser forhåndsdefinerte limit-ordre på nivåene for å sikre at kjøpene gjennomføres automatisk.

   • Dette unngår impulsive beslutninger og gir struktur i handelen.

3. Overvåk volum og moment

   • Følg med på handelsvolum og tekniske indikatorer som RSI (Relative Strength Index) og MACD for å bekrefte en potensiell bunn.

   • Hvis volumet øker ved støtte rundt 248 kr, kan det indikere en stabilisering.

4. Håndtering av risiko

   • Sett en stop-loss dersom aksjen faller under et kritisk nivå, f.eks. 246 kr, for å beskytte mot videre nedgang.

   • Vurder også å øke eksponeringen hvis markedet viser tegn til en vending oppover.

5. Tålmodighet og exit-strategi

   • Når aksjen snur, ha en plan for gevinstsikring.

   • Selg gradvis ved oppgang til tidligere motstandsnivåer, eller hold for langsiktig vekst dersom investeringshorisonten tillater det.

Gradvis akkumulering er en strategi som reduserer risikoen ved å spre kjøpene over flere nivåer. For EQNR mellom 254 og 248 kr kan en slik tilnærming gi en bedre inngangspris og økt trygghet dersom aksjen snur opp igjen. Ved å kombinere teknisk analyse og disiplinert handel kan investorer optimalisere avkastningen på en fallende aksje.

Equinor annonserte i februar 2025 at de vil starte første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2025, med en ramme på inntil 1,2 milliarder USD. Dette er en del av et større tilbakekjøpsprogram på totalt 5 milliarder USD for 2025, som ble annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag 5. februar 2025.

Vi forventer at gassprisen kan forbli under press mens fredsforhandlingene pågår og sommeren nærmer seg med lavere etterspørsel etter gass. Momentumet kan derfor forbli negativt. Vi mener oppsiden er for begrenset når man sammenligner med prisingen av andre oljeselskaper til å ta risiko på gasspris nå», skrev Pareto til sine kunder nylig. Da vet man ganske nøyaktig hvorfor aksjen faller nå.

Typetilfellet over er et døme på hvordan man kan spre risiko med å kjøpe på forskjellige nivåer.